Strategic Planning

1 – Découverte de l’application

• Comprendre le modèle de données et la navigation
• L'expérience Lightning
• Aide et formation

2 – Préparation de votre organisation pour les utilisateurs

• Configuration du profil de la société
• Configuration de l'interface utilisateur
• Configuration des activités et des calendriers
• Configuration des paramètres de recherche
• Configuration des groupes Chatter
• Accès mobile avec Salesforce1

3 – Configuration et gestion des utilisateurs

Configuration et gestion des utilisateur

• Gestion des profils des utilisateurs
• Création et gestion des utilisateurs
• Configuration des utilisateurs Chatter Free et des invitations
• Résolution des problèmes de connexion utilisateur

4 – Sécurité et accès aux données

• Limitation des autorisations d'accès
• Détermination de l'accès aux objets
• Configuration de l'accès aux enregistrements et gestion des exceptions
• Création d'une hiérarchie des rôles
• Gestion de la sécurité au niveau du champ

5 – Personnalisation d’objets

• Administration des champs standards
• Création de nouveaux champs personnalisés
• Création de champs de sélection
  • Listes de séléction
  • Relations de recherche
• Création de champs de formule
• Utilisation des présentations de page
• Utilisation des types d'enregistrements et des processus commerciaux
• Préservation de la qualité des données

6 – Gestion des données

• Assistants d'importation
• Data Loader
• Data.com
• Transfert en masse
• Sauvegarde des données
• Suppression en masse et Corbeille

7 – Rapports et tableaux de bord

• Exécution et modification des rapports
• Création de rapports avec le générateur de rapport (Report builder)
• Utilisation des filtres de rapport
• Récapitulation avec formules et résumés visuels
• Impression, exportation et envoi des rapports par email
• Création de tableaux de bord

Automatisation